Как настроить CRM Битрикс24 с нуля

Что понадобится и какой тариф

Подготовьте список этапов продажи, обязательных данных и участников. Нужен доступ к настройкам CRM. Возможности автоматизации и число воронок сверяйте с вашим тарифом.

Пошаговая настройка

1. Запишите маршрут одной заявки: откуда она приходит, кто принимает ее и какой результат считается продажей. Для каждого этапа определите следующее действие.
2. Создайте воронку и стадии. Оставьте этапы, которые отражают реальное движение клиента, и успешный и неуспешный финалы.
3. Откройте карточку сделки. Решите, какие поля нужны менеджеру для работы: услуга, сумма, срок, источник. Настройте вид карточки через ее меню настроек.
4. Пригласите сотрудников и назначьте роли. Проверьте, что менеджер получает нужные данные и не видит лишнего.
5. Создайте тестовый контакт и сделку. Добавьте ближайшее дело со сроком. После ручной проверки подключайте почту, форму или телефонию.

Как проверить результат

Передайте тестовую заявку менеджеру. Он должен найти карточку, указать следующий шаг и довести ее до закрытия. Руководитель должен видеть ответственного и состояние работы без уточнения в чате.

Частые ошибки

Не начинайте с десятков полей и роботов. Сначала убедитесь, что сотрудники одинаково понимают стадии. Пустая карточка без следующего действия быстро превращается в потерянную заявку. Разделите настройки, без которых продажа невозможна, и улучшения, которые можно добавить после первой недели.

Частые вопросы

Читайте также