Как импортировать клиентов из Excel в Битрикс24

Что понадобится и какой тариф

Понадобятся исходная таблица и право на импорт в CRM. Сохраните отдельную копию файла. Для реквизитов используйте шаблон из мастера импорта: он подскажет структуру колонок.

Пошаговая настройка

1. Разделите контакты и компании. Одна строка должна описывать одну карточку. Назовите колонки понятно: имя, телефон, email, компания.
2. Уберите пустые строки и объединенные ячейки. Проверьте телефоны, email и повторяющиеся записи. Длинные номера храните как текст, чтобы Excel не менял их.
3. Сохраните таблицу в CSV. В Битрикс24 откройте CRM → Клиенты → Контакты или Компании → Настройки (⚙️) → Импорт из CSV со своими настройками.
4. Загрузите файл. Если нужны реквизиты, включите их импорт и заполните официальный шаблон. Сопоставьте каждую колонку с нужным полем CRM.
5. Выполните пробный импорт небольшой выборки. Проверьте записи и настройки обработки совпадений. После успешного теста загрузите остальной файл.

Как проверить результат

Сравните количество исходных строк и загруженных карточек. Откройте несколько клиентов: проверьте имя, телефон, email, компанию и реквизиты. Сделайте поиск по телефону, чтобы убедиться, что данные пригодны для работы.

Частые ошибки

Не загружайте всю базу, пока не проверили разделитель, кодировку и соответствие полей. Не повторяйте импорт без анализа результата: можно получить дубли. Сохраните исходный файл и журнал того, что уже перенесено.

Частые вопросы

Читайте также