База знаний · CRM

Как создать воронку продаж и настроить стадии

Как создать воронку в Битрикс24, назвать стадии под свой процесс и проверить движение сделки. Пример для команды продаж.

Команда Катюши · Проверено 8 октября 2026

Что понадобится и какой тариф

Нужны права на настройку CRM и схема процесса. Количество доступных воронок зависит от тарифа. Проверьте его до разделения продаж на несколько направлений.

Пошаговая настройка

Перейдите в CRM → Сделки → Воронки (≡) → Воронки и туннели продаж.
Нажмите «Добавить воронку» и дайте ей название по направлению работы: например, «Продажа услуг».
Добавьте этапы через плюс, переименуйте существующие через карандаш. Пример процесса: новая заявка → потребность уточнена → предложение отправлено → договор согласован.
Сохраните успешный и неуспешный финалы. Договоритесь с командой, какое событие переводит сделку на следующий этап.
Настройте доступ к новой воронке. Назначьте ответственного за заявки и проверьте видимость карточек.

Как проверить результат

Создайте тестовую сделку и переместите ее по всему маршруту. На каждом шаге менеджер должен понимать, что сделать, чтобы перейти дальше. Отдельно проверьте сценарий отказа клиента.

Частые ошибки

Стадии «Думаем» и «В процессе» не показывают, что произошло. Используйте проверяемые события. Не создавайте новую воронку для каждого менеджера, если процесс общий. Стандартную воронку нельзя удалить — при необходимости переименуйте ее.

Частые вопросы

Можно изменить название общей воронки?

Да, стандартную воронку можно переименовать.

Сколько стадий нужно?

Столько, сколько реальных этапов есть в продаже. Для старта используйте короткий маршрут и уточняйте его по практике.

Почему новая воронка не видна менеджеру?

Проверьте права CRM для этой воронки и все роли сотрудника.