База знаний · Задачи и роботы

Как настроить робота для автоматического создания задачи

Как настроить робота «Поставить задачу» в CRM Битрикс24: стадия запуска, исполнитель, срок и проверка на тестовой сделке.

Команда Катюши · Проверено 8 октября 2026

Что понадобится и какой тариф

Нужны доступ к настройкам автоматизации и тариф с нужным роботом. Подготовьте воронку и сценарий: например, после согласования условий юрист готовит договор.

Пошаговая настройка

Откройте CRM, выберите нужный тип элемента и вкладку «Роботы». Для сделок проверьте выбранную воронку.
На стадии, где возникает поручение, добавьте робота из группы «Управление задачами» → «Поставить задачу».
Укажите название и описание результата. Подставьте нужные данные сделки через выбор полей, чтобы сотрудник понимал, к какому клиенту относится работа.
Выберите исполнителя и крайний срок. Проверьте настройки времени запуска и условия. На первом тесте используйте простой сценарий без цепочки других роботов.
Сохраните настройки. Создайте тестовую сделку, заполните используемые поля и переведите ее на нужную стадию.

Как проверить результат

Откройте задачу из таймлайна сделки. Проверьте исполнителя, срок, описание и связь с клиентом. Повторно протестируйте случай, когда условие робота не выполнено: лишняя задача не должна появляться.

Частые ошибки

Не путайте время запуска робота и крайний срок самой задачи. Не оставляйте в описании пустые переменные. Продумайте повторный вход на стадию, чтобы не плодить одинаковые поручения. Если используете поток, исполнитель, срок и проект берутся из его настроек.

Частые вопросы

Почему задача не создалась?

Проверьте воронку, стадию, сохранение настроек, условия и время запуска.

Можно вставить название клиента в задачу?

Да, в название и описание робота можно подставлять информацию из карточки CRM.

Нужно ли сразу делать много роботов?

Начните с одного повторяющегося действия и проверьте его на тестовых данных.