Как уволить сотрудника в Битрикс24 и передать дела

Подготовьте передачу работы

Составьте список открытых задач, клиентов, встреч и интеграций. Назначьте человека, который примет каждый участок работы. Для передачи важно договориться не только о новом ответственном, но и о следующем действии и сроке.

Как закрыть доступ

1. В разделе Сотрудники найдите нужного человека.
2. Откройте его профиль и выберите Действия → Уволить. Альтернатива — меню рядом с сотрудником в списке.
3. Проверьте выбранного пользователя и подтвердите увольнение.
4. Если Битрикс24 предложит варианты работы с вебхуками, выберите подходящий после проверки интеграций.

Действие доступно администратору или пользователю с правом «Увольнение сотрудников» в структуре компании.

Что сделать с вебхуками

Вебхуки можно отключить или сохранить: при сохранении они переходят на системного пользователя. До выбора выясните, какие подключения нужны компании. Зафиксируйте их назначение и ответственного за поддержку. Не сохраняйте неизвестные подключения без разбора.

Передайте клиентов и задачи

Смените ответственных в нужных элементах CRM. Дела, назначенные прежнему сотруднику, нужно передать отдельно. Затем проверьте открытые задачи и договоренности с клиентами.

Составьте короткий акт передачи: клиент или задача, новый ответственный, следующий шаг, срок. Это рабочая рекомендация команды Катюши.

Частые вопросы

Читайте также