База знаний · Продажи и аналитика
Как настроить регулярные сделки в Битрикс24 для обслуживания и повторных поставок
Чем регулярная сделка отличается от повторной
Повторная продажа — любая новая покупка существующего клиента. Регулярная сделка — технический сценарий создания карточек с заданной периодичностью. Он подходит, когда срок следующего заказа известен заранее: обслуживание, аренда, абонентская поставка.
Шаблон не гарантирует, что клиент действительно купит услугу. Новая карточка может означать необходимость связаться, подтвердить объём или выставить документы. Успех нужно фиксировать только по реальному результату, принятому в компании.
Если следующий заказ зависит от неизвестной потребности, удобнее работать с сегментом клиентов и кампанией повторных продаж. Не ставьте всем покупателям бесконечное расписание только ради увеличения активности менеджеров.
Что подготовить
Регулярные сделки доступны не на всех тарифах. Настройку выполняет администратор или сотрудник с правами на добавление и изменение сделок. Убедитесь, что принимающая воронка и её автоматизация подходят для регулярного потока.
Для каждого шаблона определите клиента, продукт, периодичность, владельца и срок окончания отношений. Проверьте цену: она может меняться между периодами. Если тариф обслуживания пересматривается, шаблон должен обновляться по понятному регламенту.
Согласуйте, за сколько времени менеджер должен получить карточку. Создать заказ в день начала услуги иногда поздно: нужны подтверждение, документы и согласование ресурсов. При этом дата создания карточки и дата начала сделки — разные показатели.
Пошаговая настройка
- Откройте CRM → Сделки → Создать. В разделе «Регулярная сделка» выберите повторение. Если раздела нет, используйте «Выбрать поле → Повторять сделку».
- Укажите «Регулярно» для расписания или «Один раз» для одного будущего создания. При регулярном сценарии выберите интервал: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно или собственный. Задайте дату создания первой сделки.
- Выберите, когда завершить повторение: не завершать, в определённую дату либо после заданного количества повторений. Затем определите воронку и период завершения сделки после создания. Этот период подставляется в поле даты завершения и не означает автоматическую успешную продажу.
Создание заранее и управление шаблонами
Опция «Начать сделку позже даты создания» позволяет разнести появление карточки и плановую дату начала. Например, карточка создаётся 3 ноября, а при задержке на два дня дата начала будет 5 ноября. Это пример из логики настройки: подготовка начинается раньше самой услуги.
После сохранения CRM хранит регулярную сделку как шаблон. Откройте нужную воронку → Настройки → Шаблоны регулярных сделок. В списке настройте столбцы, включая количество созданных сделок, и используйте фильтр для поиска.
В шаблоне можно вручную создать сделку раньше срока через «Создать сделку». В меню списка доступны просмотр, изменение и удаление шаблона. При удалении шаблона уже созданные сделки остаются, но новые по нему не появляются.
Пример для сервисной компании
Компания ежемесячно обслуживает оборудование клиента. Карточка должна появляться заранее, чтобы менеджер подтвердил адрес, объём и дату работ. В новой сделке он проверяет актуальные условия, затем планирует документы и выполнение.
Для годового договора можно задать конечную дату либо ограниченное число повторений. Если клиент отменил обслуживание, ответственный должен вовремя изменить или остановить шаблон. Иначе CRM продолжит создавать обращения, которые уже не соответствуют договорённостям.
РОП проверяет список шаблонов вместе с реестром действующих клиентов. Полезно выделить владельца шаблона и дату последней проверки условий во внутреннем регламенте. Это управленческая мера, а не обещание встроенного автоматического контроля договора.
Проверка результата
Создайте тестовый шаблон с понятной ближайшей датой. Проверьте в нём следующую дату создания и затем фактически появившуюся сделку. Сверьте клиента, владельца, воронку, товары и даты. Убедитесь, что роботы не отправляют клиенту письмо раньше проверки менеджером.
Проверьте ручное создание раньше срока отдельно. Не появится ли ещё одна карточка по расписанию и как отдел отличит внеплановый заказ от регулярного? Название и комментарий должны давать достаточно контекста для обработки.
Проверьте завершение расписания на ограниченном сценарии. Важно понять, что остановится создание новых карточек, а ранее созданные не исчезнут. Для действующего клиента изменение шаблона требует проверки будущих условий, а не редактирования прошлых продаж.
Частые ошибки
Бесконечный шаблон без проверки договора создаёт лишнюю очередь. Неправильная дата начала портит планирование. Старая цена приводит к неверным документам. Неактивный ответственный оставляет новые сделки без реальной обработки.
Если сделки не создаются, проверьте тариф, расписание, первую дату и условия завершения. Если раздел не виден, проверьте выбранные поля карточки и доступность функции. Если продаж становится слишком много, сравните шаблоны и ручные копии одного заказа.
Катюша может помочь настроить регулярный поток так, чтобы менеджер получал карточку вовремя, а отчёт отражал подтверждённые продажи, а не количество шаблонов.
Частые вопросы
Регулярная сделка автоматически закрывается успешно?
Нет, поле плановой даты завершения не означает фактическую оплату или выполнение. Результат фиксируется по реальному процессу компании.
Что будет после удаления шаблона?
Новые сделки перестанут создаваться, а ранее созданные останутся в CRM.
Можно ли создать только одну будущую сделку?
Да, выберите повторение «Один раз» и задайте дату создания.
Где посмотреть следующую дату?
Откройте шаблон: в его таймлайне отображаются созданные сделки и дата следующего создания.
