Как создать сегменты клиентов в Битрикс24 для точных рассылок

Сначала определите предложение

Начните с ответа, кому и зачем полезно сообщение. Например, владельцам определённого оборудования нужно продлить обслуживание, а новым клиентам — получить материалы после консультации. Отбор должен следовать смыслу предложения.

Согласуйте исключения: недавно купившие, клиенты с неактуальными адресами и получатели, которым нельзя отправлять это сообщение по вашим правилам. Проверьте согласия и отписки в используемом процессе. Наличие e-mail в CRM не является достаточной причиной отправлять любую рекламу.

Назовите сегмент по логике отбора: продукт, период и условие. «База 2» не объясняет назначение и повышает риск неправильной рассылки.

Динамический или статический

Динамический сегмент формируется автоматически перед запуском рассылки по данным CRM. Состав меняется вместе с базой. Он подходит для постоянного правила, например клиентов, у которых договор заканчивается в ближайшие дни.

Статический сегмент — вручную загруженный список адресов или телефонов. Его нужно обновлять самостоятельно. Он удобен для конкретного проверенного набора, но не получает автоматически все изменения карточек CRM.

Переменные персонализации работают с динамическими сегментами. Если планируете обращаться по имени или подставлять сведения из карточки, не выбирайте статический список только из-за удобства загрузки.

Пошаговое создание динамического сегмента

1. Откройте Маркетинг → Сегменты и создайте сегмент. Выберите клиентов либо лиды. Клиенты включают контакты и компании; для них можно учитывать связанные сделки.
2. Задайте фильтр по нужным системным или пользовательским полям. Проверьте тип клиента, воронку, состояние сделки, продукт и способ связи. Не добавляйте условия, которые не имеют отношения к предложению.
3. Сохраните понятное название и проверьте состав. Если выбираете одновременно все способы связи, в сегмент попадут записи с заполненными соответствующими полями, а не любые клиенты с одним контактом. Это частая причина неожиданно маленькой выборки.

Особенности лидов и дат

Для попадания лида в сегмент должен быть заполнен хотя бы один способ связи: e-mail, телефон или мессенджер. Повторные лиды не включаются как обычные лиды сегмента; если есть связанный клиент, используйте отбор по клиентам.

Для дат выбирайте условие внимательно. «Следующие N дней» и «Через N дней» имеют разный смысл. В официальной инструкции первое означает ближайший интервал после сегодняшнего дня, второе — дату через N дней и более поздние даты.

Проверяйте границы на нескольких карточках: сегодня, завтра, последняя дата диапазона и следующий день. Также решите, нужно ли учитывать год — для срока договора он важен, а для ежегодного поздравления может быть не нужен.

Статический список

В поле собственного набора адресов выберите загрузку. Каждый адрес или телефон размещайте на отдельной строке. Имя можно добавить после точки с запятой в предусмотренном формате.

До загрузки удалите явные ошибки и повторы в исходном файле, проверьте происхождение списка и допустимость использования. Не смешивайте список участников одного события с общей клиентской базой без понятной причины.

После создания запишите, кто и когда подготовил список. Статический сегмент не должен бесконечно использоваться как «актуальная база», если контакты и договорённости изменились.

Учебный пример продления услуги

Компания хочет напомнить об окончании сопровождения. В контактах или компаниях хранится корректная дата окончания, а сегмент выбирает нужный период и доступный e-mail. Перед рассылкой исключаются те, кому предложение уже не относится.

Сотрудник проверяет несколько участников: действительно ли у них заканчивается услуга и подходит ли сообщение. Затем проверяет несколько исключённых карточек. Это помогает найти не только лишних получателей, но и пропущенных клиентов.

Для РОПа важен следующий шаг после письма: кто обрабатывает ответы и куда попадает запрос на продление. Сегмент не должен существовать отдельно от процесса продаж.

Проверка и ошибки

Сравните число участников с ожидаемой выборкой и проверьте карточки вручную. Состав динамического сегмента может измениться перед отправкой, поэтому проверяйте его близко к запуску.

Если сегмент пустой, убирайте условия по одному. Если клиентов слишком много, проверьте тип и связь со сделками. Если персонализация не работает, проверьте динамический тип и источник переменной.

Катюша может помочь составить логику сегментов и карту полей. Для этого нужны предложение, критерии включения, исключения и правило обработки ответа.

Частые вопросы

Читайте также