Как настроить каталог товаров и услуг в Битрикс24 для отдела продаж

Какую структуру выбрать

Плоский каталог — общий список без разделов. Он удобен для небольшого набора понятных позиций. Каталог с разделами группирует ассортимент по направлениям и подкатегориям. Выбирайте структуру по способу поиска менеджеров, а не по формальной организационной схеме.

Если отдел продаёт несколько услуг, сложная вложенность только увеличит время выбора. Если сотни товаров различаются по группам, единый длинный список затруднит работу. Протестируйте поиск на типичных заказах до массового наполнения.

Каталог связан с CRM и интернет-магазином: одна позиция может использоваться в разных каналах. Поэтому внутренние названия и публичные описания нужно проверять внимательно. Запись, удобная бухгалтеру, может быть непонятна покупателю.

Подготовка данных

Для позиции определите название, тип, единицу измерения, цену и характеристики. Согласуйте владельца актуальности: кто добавляет товары, обновляет цены и выводит позиции из использования. Проверьте права доступа к каталогу и изменению цен.

Не создавайте отдельную позицию для каждой скидки клиента. Базовая номенклатура должна оставаться стабильной, а условия конкретной продажи — учитываться в заказе по согласованному правилу. Иначе каталог быстро превратится в набор случайных расчётов.

Услуга и товар могут требовать разных параметров. Для услуги важно описание результата и единицы расчёта; для товара — характеристики и, при использовании склада, учёт остатков. Не смешивайте эти задачи без проверки выбранного типа позиции.

Добавление вручную

Откройте CRM → Товары и склады → Каталог товаров. Нажмите «Создать → Товар», внесите название, цену и необходимые характеристики. Для услуги используйте соответствующий сценарий создания каталога, доступный в вашем интерфейсе.

Добавьте несколько основных позиций и проверьте, как менеджер находит их по названию. Если используются разделы, помещайте позиции последовательно. Раздел «Прочее» не должен становиться основной категорией только потому, что правила классификации не определены.

Откройте сделку, добавьте товар и проверьте количество и расчёт суммы. Затем сформируйте предложение или счёт. Это покажет, понятно ли название клиенту и корректно ли оно переносится в документ.

Импорт большого ассортимента

В каталоге откройте настройки и выберите импорт товаров. Скачайте шаблон, подготовьте CSV и сопоставьте поля файла с полями Битрикс24. Перед массовой загрузкой проверьте небольшой набор записей.

Убедитесь, что цена, название и другие параметры попали в нужные поля. Не запускайте повторный импорт того же файла без понимания правил обновления: он может создать лишние позиции или изменить данные неожиданным способом.

Сохраните исходный файл и протокол загрузки: дата, набор товаров, способ сопоставления. При следующем обновлении это позволит повторить настройку и разобраться, откуда появилась ошибка.

Использование в продажах

Позиции каталога можно добавлять в сделки, счета и коммерческие предложения. Система подставляет цены и рассчитывает сумму, но менеджер должен проверить согласованные условия и количество.

Каталог также используется в подборках и CRM-формах с выбором товаров. Перед публичным использованием проверьте изображения, описание и актуальность цены. Возможность конкретного сценария и сопутствующих инструментов нужно сверять с тарифом и настройками.

Если заказ приходит в чат, сотрудник может использовать каталог для подготовки предложения или оплаты через поддерживаемый процесс. Но сначала проверьте, что товар доступен и соответствует запросу; удобная кнопка не заменяет консультацию.

Учебный пример сервисной компании

Компания продаёт аудит, настройку CRM и сопровождение. В каталоге три основных направления с понятными позициями. Менеджер выбирает услугу, указывает согласованный объём и проверяет итог в предложении.

Если проект включает нестандартную работу, её описывают по утверждённому правилу. Не стоит добавлять в общий каталог сотни уникальных названий без владельца. Иначе поиск и анализ станут сложнее, чем ручной расчёт.

Руководитель сравнивает продажи по устойчивым позициям. Для корректного анализа важно, чтобы сотрудники выбирали каталог, а не вводили похожие названия вручную. Это вопрос дисциплины данных, который проверяется выборкой сделок.

Проверка и ошибки

Проверьте создание, поиск, добавление в сделку и перенос в документ под обычным менеджером. Для публичного каталога отдельно проверьте вид покупателя. Сравните цену и итог на каждом шаге.

Частые ошибки: дубли одинаковых позиций, разные единицы измерения, устаревшие цены, внутренние сокращения в клиентском документе. Если менеджер не находит товар, проверьте права, раздел и доступность позиции.

Катюша может помочь подготовить структуру каталога и правила использования в сделках. Начните с списка самых частых товаров или услуг и примеров документов, которые получают клиенты.

Частые вопросы

Читайте также