Как подключить СМС к Битрикс24 и отправлять уведомления из сделки

Выберите сценарий

Индивидуальное уведомление, массовая рассылка и сообщение со ссылкой на оплату — разные задачи. У них могут различаться сервис, шаблон и ограничения. Не переносите условия одного сценария на все сообщения.

Для уведомления нужен конкретный повод: подтверждённая встреча, готовность заказа или согласованное действие. Текст должен быть понятен без чтения CRM. Избегайте внутренних сокращений и неподтверждённых сроков.

Определите владельца сервиса, правила оплаты и разрешённые тексты. Проверьте тарифные возможности Битрикс24 и условия провайдера. Не обещайте бесплатную отправку любого произвольного сообщения на основании наличия отдельного встроенного сценария.

Подключение провайдера

Откройте CRM → Продажи → Управление продажами → Центр продаж → SMS-провайдер. Выберите поддерживаемый сервис или подходящее приложение Маркетплейса.

Завершите настройку по инструкции выбранного провайдера. Проверьте необходимые учётные данные, баланс и условия отправки. Секреты вводите в предназначенные поля, а доступ закрепляйте за ответственными сотрудниками.

После подключения проверьте, что сервис доступен в карточке. Установленное приложение ещё не доказывает возможность отправки: могут требоваться подтверждение отправителя, настройки аккаунта или другие действия провайдера.

Отправка из сделки

Откройте CRM → Сделки и нужную карточку. В таймлайне нажмите «Сообщение», выберите СМС-сервис и номер клиента. Если номеров несколько, проверьте адресата.

Введите текст. Через доступное добавление можно вставить данные карточки, документ или ссылку поддерживаемого сценария. Затем откройте «Что увидит клиент» и проверьте итог.

Нажмите отправку и проверьте запись в таймлайне и доступный статус. Для первого теста используйте согласованный тестовый номер. Не считайте отсутствие ошибки доказательством прочтения человеком.

Ссылка на оплату

Из сделки или счёта доступен сценарий «Принять оплату». Проверьте товары, сумму, платежные системы и контакты компании, которые увидит клиент. Выберите поддерживаемый способ отправки ссылки.

Встроенный сценарий может использовать фиксированный текст, а при платном провайдере возможности отличаются. Не меняйте согласованные условия заказа только ради тестирования отправки.

Статусы просмотра и оплаты — разные события. После сообщения проверяйте подтверждённый результат в карточке. Если ссылка не открылась, сначала проверьте её и настройки оплаты, а не повторяйте СМС несколько раз.

Автоматическое уведомление

Робот «Отправить СМС клиенту» можно добавить на нужную стадию, если доступны роботы и права их изменения. Выберите провайдера, тип номера и текст, затем сохраните робота и общие изменения.

Тип номера важен: если робот настроен на рабочий телефон, а в карточке есть только мобильный, сообщение не уйдёт по ожидаемому сценарию. Проверьте разные карточки до включения.

Также проверьте повторный вход на стадию. Если он снова запускает сообщение, клиент может получить дубли. Условие и порядок автоматизации должны соответствовать реальному событию, а не случайному перемещению карточки.

Учебный пример доставки

Компания отправляет короткое уведомление после подтверждения готовности заказа. До этого менеджер проверяет дату и контакт. Сообщение объясняет следующий шаг и даёт рабочий способ связи.

Если дата доставки ещё не согласована, робот не должен сообщать выдуманное время. Информация в тексте берётся из проверенных полей или утверждённого шаблона. Это снижает количество звонков с уточнениями.

РОП оценивает число ошибочных и повторных уведомлений, а также обращения клиентов после сообщения. СМС должно помогать исполнить договорённость, а не просто повышать количество отправок.

Массовые сообщения и ошибки

Для СМС-рассылки используется Маркетинг с сегментом, сервисом, текстом и временем отправки. Функция зависит от тарифа. Проверьте применимые согласия и правила кампании до запуска.

Если сообщение не ушло, проверьте номер и его тип, сервис, баланс и статус у провайдера. Если ушло не тому человеку, исправьте источник контакта и порядок проверки. Не повторяйте отправку на всю базу до выяснения частичного результата.

Катюша может помочь связать события сделки с уведомлениями и проверить текст, номер и повторный запуск. Начните с одного полезного сценария, затем расширяйте автоматизацию.

Частые вопросы

Читайте также